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超高清视频产业仍被日韩垄断 国内企业能否实现弯道超车?

核心提示: 伴随着信息消费、VR/AR产业的兴起以及5G技术的突飞猛进、网络建设的规模化,超高清视频产业迎来了历史性发展机遇。然而,面对传统日韩巨头的垄断,我国企业想要实现弯道超车仍然不容易。

中国商报/中国商网(记者 祖爽)赛迪顾问日前发布的《2018年中国超高清视频产业演进及投资价值白皮书 》显示,2018年已成为我国发展超高清视频产业的重要部署年。一方面,京东方、华为、腾讯等巨头企业在内容采集、制作、传输、显示、应用各个环节的布局推动着超高清视频产业的快速发展。另一方面,目前超高清视频产业已经初步应用于安防监控、医疗影像、文化娱乐、工业制造等领域,有关内容和服务正在逐渐丰富。

超高清视频是信息显示“4K分辨率(3840×2160 像素)”和“8K分辨率 ( 7680×4320 像 素 ) ” 的正式名称 。 通常,能实现 3840×2160(4K×2K)及以上分辨率的终端显示、视频生产、网络传输等设备都可称之为超高清设备。2013年5月29日,我国超高清电视首个行业统一标准《4K超高清电视选购标准》发布标志着国内超高清电视产业正式迈入标准化发展阶段。伴随着信息消费、VR/AR产业的兴起以及5G技术的突飞猛进、网络建设的规模化,超高清视频产业迎来了历史性发展机遇。然而,面对传统日韩巨头的垄断,我国企业想要实现弯道超车仍然不容易。 

巨头企业全力出击

2018年作为我国发展超高清视频产业重要部署年,各巨头企业从内容、网络、终 端三方面全力出击、加紧布局。投融资市场虽然目前看来还不算火热,但不少政府背景的机构作为投资方已参与其中,有力带动市场对超高清视频产业的期待和看好。

根据《白皮书》显示,在硬件领域,京东方推出“8425”战略, 2017年12月BOE(京东方)合肥第10.5代TFT- LCD生产线的正式投产,为业内树立了最高世代线的技术新标准;TCL正积极开发具备 “4K+AI”功能的新产品,建设广州4K智能 电视基地,推出高性能人机交互系统;爱奇艺则融合人工智能投屏和4K超高清内容,推出全球首款AI投屏智能硬件爱奇艺电视果4K。

应用领域,广东等地已经与4K花园成立节目创作中心,规划年产1000-1500小时的4K节目;腾讯通过自制和引入方式破解内容瓶颈,推动更多的应用场景落地;海康威视、大华、华为、海信等企业在安防监控、工业制造、医疗健康等领域开展了超高清视频行业应用解决方案的探索;海尔阿里推出国内首个幼儿社交平台,包括4K动画片和AR互动教学。

在技术领域,腾讯探索运用云计算、人工智能等技术解决传输延迟等痛点问题;海思、晶晨的超高清视频SoC芯片国内市场份额逐步提高 。

除此之外,三大运营商都致力于做中国发展超高清视频产业的铺路者,在移动网络、光通信等方面均处于国际领先地位。在努力提高网络承载力的同时,三大运营商也在与中兴、华为等设备商以及芯片、终端厂商积极推进5G技术的发展。

从政策层面来看,2017年11月《国家新闻出版广电总局关于规范和促进4K超高清电视发展 的通知》发布,紧接着发展4K超高清电视被纳入“十三五”科技发展规划,2018年1月工信部在超高清视频产业发展座谈会上也对该产业未来重点工作进行了部署,提出组建中国超高清视频产业联盟、搭建产业协同发展服务平台、制定《超高清视频产业发展行动计划(2018- 2022年)》 、推动超高清内容建设和行业应用,拓宽超高清内容与应用渠道 、推动地方产业集聚发展和先行示范,支持广东、北京等有一定基础的地区率先实现相关项目落地等一系列举措。

目前,北京、上海、湖南等电视台已经开展了4K超高清电视节目制播试验并推出4K体验专区服务,三大运营商和优酷、 小米等厂商也相继发布高清点播和OTT接收盒子共同助力各地发展超高清视频产业。 其中,北京致力于将IPTV打造成一个互联网化产品,为消费者提供视频通话、远程教育、家庭安防、4K超清等业务。同时,北京IPTV与“4K花园”签订了战略合作协议,共同打造超高清4K娱乐新时代。

据赛迪预测,2022年,电视机、高清面板等硬件产值将达到15681.7亿元,复合增长率为20%;宽带建设、视频制作等相关产值将达到10386.2亿元,复合增长率为80%;有关应用和服务将达到 7546.2亿元,复合增长率为90%。

日韩企业仍领跑全球

目前各国企业发展超高清视频产业时都处于“摸着石头过河” 的状态,并没有一个明确的样板可供参考。但在芯片、OLED这些传统优势领域,日韩仍是领跑全球,占据了绝对的垄断地位 。

根据《白皮书 》显示,在中小屏OLED领域,三星几乎占据了全球90%以上的份额;LG在大尺寸 OLED领域也占据了垄断地位,是全球唯一实现量产的生产商;在芯片产业,三星和SK 海力士几乎垄断了全球三分之二的市场份额,随着智能手机、高清电视对容量和运算速度要求的提高, 三星、SK在存储等芯片领域会有更大的发展空间;在应用领域,2018年5月,韩国全球首次在无线电视台运行超高清电视服务,从2019年起,韩国三大电视台每年将提高5%的超高清节目制作比例。

索尼、夏普、东芝是日本超高清视频产业中的代表企业 。索尼除了提供高清设备外,还在国内外积极部署应用领域,如2016年公布VR设备“梦神计 划”、为日本当地4K频道提供高清内容并帮助中国广东台4K的建设。夏普已经着眼布局“两横两 纵”8K产业链,从摄像机、播放设备等硬件的整合到内容制作、 编辑、储存和传输等软件的梳理, 努力引领8K潮流,打造完整的 8K生态。东芝在深耕半导体领域的基础上, 近年来开始逐渐布局高清电视和 面板领域,采用的4K广色域还原、 超解像、搭载有AI机器学习HDR 还原系统的芯片等技术使东芝在市场中获得了不错的口碑 。

我国超高清视频产业的痛点究竟在哪里?据赛迪顾问电子信息产业研究中心高级分析师贾珊珊介绍, 超高清视频的核心元器件方面,国内芯片起步晚,加上底层算法的缺失,导致我国在存储、感光、编解码、处理器芯片等核心元器件方面长期高度依赖进口。近几年虽然海思、晶晨等核 心芯片在国内市场的占有率逐渐提升,但与日韩、欧美企业还是存在较大的差距。以图像处理传输的DSP 芯片为例,由于缺乏产业链中的核心技术,中国虽然拥有世界领先的安防监控摄像机制造加工能力,但图像传感器的设计制造仍牢牢地被国外企业所把控,很多高级技术功能不对中国开放,国内很多图像传感器的制造企业只能进行同质化的价格竞争。

在网络方面,我国在移动网络、固网接入领域均处于领先地位,但由于发展超高清视频产业对网络承载力要求很高,我国目前的承载网络仅能满足20M码流的4K片源,距离支撑50M码流的高品质4K片源还有 一段距离,需要对家庭接入、网络架构和能力进行升级。

而且,目前国内还没有建立覆盖产业链各个环节的标准规范,企业各起炉灶,各自定义与解读,特别是在4K的定义上,有些企业只注重分辨率,对HDR、高帧率、 广色域等指标不关注,不但给消费者造成了困惑,也导致了产业链的混乱。

另外,由于超高清产业涉及到的行业众多,产业链实现统一步调的难度较大,致使用户对4K、8K感知并不明显。目前出现了各行业发展节奏不一致,甚至发展较快的行业需要“等”发展较慢行业的现象。 比如,受国内新增高世代线、2020东京奥运会和 2022年北京冬奥会的影响,国内面板自给率大幅度提升,很多商家甚至担心今后会出现产能过剩现象, 特别是内容、应用的不丰富,网络承载力的不足令面板商家放慢产出速度甚至“不敢”生产。

内容开发对于超高清行业的未来发展至关重要,只提供良好的硬件和 设备无法真正展示超高清产品的性能,也就无法带给用户足够震撼的消费体验。由于超高清内容的制作成本和技术要求高,超高清内容的缺乏成为普遍现象 。

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