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亚马逊进军医疗保健市场引行业剧震

核心提示: 当今天下,很难想象还有哪家企业能像亚马逊这样,仅仅清了清嗓子就对市场产生了如此巨大的影响。

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如果亚马逊可以帮助雇主压低医疗保健支出,那么它将可能成为医疗保健行业里一个真正具有破坏性的竞争对手。这一行业在过去的几十年里,已没有出现过任何新参与者。CNSPHOTO

提供毫不夸张地说,亚马逊所到之处,哀鸿一片。

日前,亚马逊宣布将收购在线药房初创公司PillPack,进军医疗保健市场。这一消息使美国传统医药零售商的股价在隔夜遭遇重挫,其竞争对手沃尔玛的市值在一天内蒸发了30亿美元,另有6家相关医药公司的市值也缩水了共140亿美元。除了这一消息,亚马逊还宣布将运营物流网络,这也导致联邦快递和UPS股价下挫,市值蒸发了30亿美元。

当今天下,很难想象还有哪家企业能像亚马逊这样,仅仅清了清嗓子就对市场产生了如此巨大的影响。

进军医药行业

《华尔街日报》援引知情人士消息透露,亚马逊为收购医药电商PillPack支付了约10亿美元的现金。这一消息也更加印证了此前市场的猜测:亚马逊确实准备在医药行业大展拳脚。

PillPack公司是一家在线药房的初创企业,在用户提交身份信息之后,系统会自动获取用户的处方信息,然后根据用户需要服药的时间和用药情况,把每次需要服用的药物依次包装好寄送给用户,免去了人们频繁去药房拿药的麻烦。

据美国有线电视新闻台CNBC报道,2016年,PillPack的估值就已达3.3亿美元;2017年,PillPack的营业收入超过1亿美元。

目前,PillPack已获得全美49个州的递送药品牌照,其商业模式更是早就引起了零售巨头的关注。今年4月,沃尔玛曾欲以不到10亿美元的价格收购PillPack。但目前看来,亚马逊在这场竞购当中获得了胜利。

收购了PillPack,亚马逊瞬间就拥有了一个遍布全美的医药零售网络,借此还可以进一步拓展药品邮寄业务,抢占线下零售药店的市场份额,并对美国著名的Walgreens Boots Alliance、CVS Health等连锁药店构成威胁。

就像去年收购全食超市、大举进军线下日杂零售的举动一样,亚马逊又一次成功地撼动了市场,引得众人再次高呼“狼来了”。

《彭博商业周刊》曾指出,亚马逊的举措越来越超乎常规了。在这个世界上,它是最让人费解、业务触角延伸得最不合逻辑的公司;而对于大量的并且越来越多的成为其竞争对手的企业来说,它更是最让它们胆战心惊的公司。

但仅仅卖药就会让这个全球最大的电商满足吗?

巴菲特曾说,“美国医疗保健成本的膨胀就像是一条饥饿的绦虫蚕食着美国经济”,“我们相信,将我们的集体资源投入到这个国家最优秀的人才(贝索斯)身上,能够及时遏制医疗成本的上升,同时提高员工的满意度。”

虽然亚马逊收购PillPack的相关具体细节并未公布,但《时代周刊》仍指出了这件事情的未来走向。

《时代周刊》称,如果你在电商平台购买一件家具,卖家会不厌其烦地向你解释他们是剔除掉了多少家中间商才能提供如此物美价廉的商品的,甚至他们还会对那些中间商如数家珍:零售仓库、零售店、批发仓库、批发展厅、出口代理商等。

虽然医疗行业不能罗列出患者和医生之间的中间商,但哈佛大学的卫生经济学家大卫·卡特勒还是得出了一个令人吃惊的结果:美国医疗保健费用的开支是一个巨大的数字。

一项调查将美国的医疗保健与英国、加拿大、德国、澳大利亚、日本、瑞典、法国、荷兰、瑞士和丹麦等国家进行了对比,调查人员发现,美国在医疗保健上的支出几乎是其财富的两倍,占国内生产总值的17.8 %,而其他国家的这一比例在9.6 %到12.4 %之间。

无疑,这是一个蕴含着巨大商业机会的市场。

对于亚马逊来说,它不可能视而不见。

行业大战一触即发

亚马逊释放出的信号对于市场中的其他医药零售商来说,危险不言而喻,也由此引发了隔夜的市场震荡。

在亚马逊股价大涨2.47%的同时,美国的其他医药零售公司可以说是全线暴跌。

美国最大药品零售商CVS的股价一度下跌10%,最后收盘下跌了6.1%,市值缩水超过40亿美元;连锁药房RiteAid的股价跌幅曾超过17%,最终收盘下跌了1.11%,市值共缩水了2.35亿美元;美国最大的药房连锁集团Walgreens Boots Alliance的股价下跌了9.9%,市值蒸发了65.1亿美元。此外,还有三家药品经销商Cardinal Health、AmerisourceBergen和McKesson也同样受到冲击,三家公司市值一天内共计蒸发约34亿美元。

股价如此暴跌,说明传统的医药零售行业对于亚马逊的加入非常恐慌。那么亚马逊将如何改变医药市场呢?CNBC指出,此前市场有两大类猜测:一是对药品价格带来扰乱,二是在医药分销领域中争夺市场份额。

摩根士丹利认为后者的可能性比较大。首先,医疗供应链是对亚马逊现有物流体系的自然延伸;其次,药品订阅可以吸引55岁以上的顾客成为亚马逊的付费订阅用户,同时也可以推动亚马逊Prime服务的接受度和使用频率。

网上药店创业公司NimbleCEO塔尔哈·萨塔认为,通过良好运营,亚马逊在这一块可以实现100亿至200亿美元的营收。

据高盛的一份报告显示,PillPack首席营销官认为,其核心客户年龄在40岁左右至50岁出头,而超过半数的亚马逊用户年龄在19岁至44岁之间。

研究机构eybanc Capital Markets分析师埃德·茹马也认为,这笔交易会让亚马逊“更深入地了解55岁以上的消费者群体”。

CNBC指出,美国医药零售产业是一个每年高达近4千亿美元销售规模的市场,每年的常规处方量超过40亿份。因此,对亚马逊来说这确实是一个非常有吸引力的市场。而对于市场来说,接下来的竞争将变得更加激烈。

亚马逊最大的竞争对手沃尔玛已经提供了这样的服务,消费者只需支付4美元并提交30天内的处方,即可享受沃尔玛提供的购买药品的服务,并且不需要消费者拥有保险。有专家认为,亚马逊也可能尽快提供同样的服务,甚至用更低的价格吸引用户。

相关数据显示,自2002年到2016年,美国一个四口之家每年在医疗保健上的花费平均增长了180%。

贝索斯也已经不是第一次表现出对于医疗领域的兴趣。今年1月份,贝索斯就联合了伯克希尔·哈撒韦公司的CEO巴菲特和摩根大通的CEO戴蒙,以联合创投的方式成立了一家公司。其在联合声明中强调,这家公司“不以赚钱、营利为导向”,目的是要给三家公司在美国的员工以及家属提供价格合理、透明、高质量的医疗保健。

亚马逊能成功吗

由贝索斯一手缔造的公司自诞生来就表现不俗,一直增长迅猛、极具影响力,现在它更是进入了一个新阶段。它的优势已经不限于图书、电子产品乃至电脑网络等少数领域。在过去一年的不同时间段,就因为亚马逊涉足或者仅仅是传言有意涉足,就有包括包裹递送、超市、包装食品、服装、卡车货运、汽车零部件、药品、房地产经纪、化妆品、音乐会票务、游泳池设备、银行业务等在内的众多行业遭到冲击。

《时代周刊》认为,贝索斯的成功在很大程度上归功于亚马逊“一键下单”。贝索斯常用的办法就是利用价格优势,抓住一切机会削弱对手的竞争力。而亚马逊崛起的要素主要在于大规模投资、侵略性定价、为客户提供更优质服务。

此次进军医疗领域,杰富瑞投资银行分析师贾里德·霍尔兹就表示,如果亚马逊可以帮助雇主压低医疗保健支出,那么它将可能成为医疗保健行业里一个真正具有破坏性的竞争对手。这一行业在过去的几十年里,已没有出现过任何新的参与者。

还有分析人士认为,这家新公司未来可通过技术手段降低运营成本,重新设计药物供应链,在使用和共享卫生信息方面进行创新。

但也有一部分分析人士认为亚马逊此次交易对市场所带来威胁被夸大了。

市场研究机构晨星公司(Morningstar)分析师维施鲁·雷克加认为,亚马逊的这笔交易是为了要先了解市场,在短期内并不会成为业内主要的颠覆者。

药品分销商McKesson的史蒂芬·巴克怀疑,亚马逊进军这一行业的推进速度会很慢,而且很有可能先选择一个小市场,比如先在某个州来进行试点,之后再向其他地方推广。

另一家研究机构Cantor Fitzgerald分析师史蒂芬·哈帕则指出,医疗福利管理机构通常要求健康计划成员使用自家邮购药店的药物。如果亚马逊打算大幅改造PillPack业务的话,即使现在PillPack是一家网络供应商,将来会变成什么样还不好说。

同时,美国医疗保健体系的沉疴宿疾也使亚马逊在医药行业的发展充满不确定性。

彭布罗克咨询公司总裁亚当·费恩表示,如果亚马逊想要降低成本,仅靠技术是做不到的。《今日美国》也刊文指出,美国主要以雇主资助为基础的医保制度存在的问题并不是靠几家公司就可以解决的。

但《金融时报》担心的是,当亚马逊这个“压路机”荡平行业格局时,它将可以自由抬高价格,而且更重要的是,它会碾压或收购对其现有业务构成威胁的一切富有革新精神的竞争对手。如果有人对此不以为然,认为终有一天会出现一个强大的对手能取代亚马逊,那就太天真了。要知道,如今的亚马逊不仅在实体方面拥有巨大优势,还有令马克·扎克伯格都自愧不如的海量消费数据。(编译 年双渡)

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