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新零售周年考:大卖场谁在赶超、谁又将覆灭?

核心提示: 在新零售时代,大卖场谁在赶超、谁又将覆灭?

新零售的火药味在2017年四处蔓延,这个由马云首先提出的概念成为电商巨头和传统零售企业的集聚的风口。进入2018年,新零售战争越发白热化,互联网巨头争相在新零售领域跑马圈地。从传统连锁商超们接连发出的业绩报告看来,有人欢喜,有人愁。在新零售时代,大卖场谁在赶超、谁又将覆灭?

线上线下融合加速,连锁商超们纷纷抓紧了跳上新零售列车的机会。从沃尔玛中国到永辉超市,再到三江购物、新华都、步步高、家乐福中国、高鑫零售,互联网巨头的不断落子正戏剧性地改变着商业零售板块的整体格局,并体现在了公司业绩上。

2017年末的两单交易,让巨头们的新零售之争进入白热化。去年11月20日,阿里巴巴以224亿港元(约合人民币190亿元)入股大润发、欧尚的母公司高鑫零售,直接和间接持有其36.16%的股份,成为第二大股东。不到一个月后的12月15日,永辉超市实际控制人张轩松、张轩宁与林芝腾讯科技有限公司签署股份转让协议,腾讯以约42.16亿元获得永辉超市5%股份。

3月6日,高鑫零售公布了未经审计的2017年全年业绩:总营业额达1023.2亿元,同比增长1.9%;净利润则从2015年试错飞牛网和莆田网导致的负增长,到如今达30.2亿元,同比增长14.9%,这个增速对于传统大卖场不算低。截至2017年,高鑫零售在全国共计拥有461家门店,包括384家大润发及77家欧尚。

由于阿里巴巴在去年11月才并购入主,很难说阿里为这个增速带来了什么立竿见影的效果,但门店数字化改造的受益最终会作用在业绩上。

尽管千亿级别的营收规模和净利润数据让同行望尘莫及,但值得注意的是,高鑫零售的营收增速已在逐年放缓,从2013年的10.7%下降到如今的1.9%。寻求新的盈利增长点迫在眉睫。

从业绩报告中阐述与阿里达成合作的篇幅,不难看出高鑫零售对这次联姻带来的双赢寄予厚望。

报告指出,高鑫零售可利用阿里的大数据技术完成实体店的数字化转型,从而整合会员系统、存货及支付,并透过淘宝APP为门店带来订单及业绩,实现线上及线下的整合,向新零售时代迈进。目前用户已超过100万人、活跃用户33万人的“大润发优鲜”APP,未来也将受惠于淘宝到家产生的流量。

说完高鑫零售,再说说他的劲敌——已站队“京腾”系的永辉超市。2017年,营收和净利润都仅为高鑫零售六成左右的永辉超市,门店数量已迎头赶超,超出高鑫零售上百家之多。

永辉超市的强项在于规模、营收和利润同时保持高增长。其2月14日发布的2017年业绩快报显示,公司实现营业收入583.95亿元,同比增长18.61%,高于零售行业平均17.52%的营业收入增长率;归属于上市公司股东的净利润18.02亿元,同比增长45.06%,远超零售行业平均19.09%的净利润增长率。

永辉超市官网显示,截至2017年底,已在全国开店583家。其中,2017年永辉旗下的高端品牌超市BRAVO YH大量开店,据不完全统计已开店119家,超过2012-2016年共99家的总数。定位中产阶级、有30%进口商品的BRAVO YH精致超市,比过去永辉为人熟知的红标店坪效更高、营收增长更快,成为永辉超市中占比越来越重的业态之一。此外,被视为对标阿里旗下盒马鲜生“未来超市+餐饮”业态的永辉“超级物种”,正是腾讯押注新零售的一大筹码,截至2017年底已开店19家。

而此前因推进全渠道战略转型而净利润连降3年的步步高,终于在2017年实现营收、净利润双增长。其2月28日发布的2017年业绩快报显示,步步高全年营收173.63亿元,同比增长11.87%,净利润1.51亿元,同比增长13.87%。

2月14日,步步高与腾讯、京东达成战略合作,两巨头将在流量及供应链上赋能步步高。步步高建立微信内商城作为线上主要自营电商平台,并入驻京东到家。此外,三方在“智慧零售”、“无界零售”及技术上共同探索。从合作内容来看,步步高于腾讯、京东而言更像是在原有业务上的锦上添花,而非像永辉的“超级物种”般不可或缺。能否抓住机遇实现转型,还得看步步高自身命数。

此外,已与京东达成战略合作的沃尔玛称,在2017年“创下历史最佳业绩,电商迎来爆发式增长”,开出31家新店,表现大多超出预期。同时,沃尔玛投资近3亿元对62家门店进行了升级改造,尤其加大对生鲜区域的投资,对门店业绩拉动尤为明显。但其却没有给出具体经营数据,而频繁换帅、大量关店,仍将是萦绕沃尔玛中国的话题。

值得一提的是,连锁网点已过千家的中百集团,传来了预期盈利6580万元至6900万元的业绩预告,预计同比增长高达918%至967%。

自2016年起,中百集团的业态有所突破,成为了日本罗森公司的特许区域加盟商,引进罗森的商品配置、营销方式、门店运营等标准模型,新开中百罗森便利店50家。此外,仓储公司引入永辉生鲜团队,导入永辉生鲜经营模式后,销售和毛利都有所提升。目前,中百便民超市、生鲜超市、便利店、百货店、电器门店等多业态架构逐渐完善。

但2017年利润暴涨的主要原因并非上述业务调整。中百集团在业绩快报解释,预计净利润增长的原因是报告期内完成资产证券化中江夏中百购物广场的相关资产权益转让事宜,增加税后净利润约为1.81亿元。

实际上,过去两年的战略调整期内,中百集团的营收数据接连呈负增长。其业绩快报中并未透露2017年具体营收数据,但表示“仍有所下降,但下降幅度逐渐收窄”——依然是负增长。

值得注意的是,“扭亏为盈”这个关键词在2017年多次出现。

首先传来好消息的是卜蜂莲花,在连亏5年之后,终于迎来了1.79亿元的盈利。

虽然在2012年亏损3.92亿元之后的3年里,卜蜂莲花极力缩小亏损规模,但至2015年,依然亏损0.18亿元。为扭转颓势,卜蜂莲花也下了不少功夫,包括优化商品及改善与供应商关系、提升营运及系统效率、加强顾客忠诚度及品牌认知、持续门店创新等。眼看着盈利在望,2016年却因华东地区业务未达预期及减值亏损增加等原因,净亏损扩大至5.38亿元。到了2017年,卜蜂莲花才终于止住了亏损的步伐,却并未能高兴得太早。业绩报告指出,扭亏主要是由于减少成本,包括减少1.85亿元的商店配送及营运成本、1.36亿元的行政费用。

今年年初引进腾讯、永辉战略投资的家乐福,其大中华区在2017年利润达3200万元,比2016年增加近5亿元,终于实现扭亏为盈。但不可忽视的是,截止到2017年,家乐福已在中国关掉40家门店,而2015年才开始系统建立的供应链和物流体系,仍是明显短板。

华联商超也发布业绩预告,预计盈利9423万元,一举扭转2016年2.6亿元净亏损的颓势。和中百集团、卜蜂莲花一样尴尬的是,华联商超半年报透露,净利润增加是由于投资收益大幅增加导致。

同样处于调整期的还有已与阿里展开合作的新华都。据业绩快报,2017年,新华都收入69.76亿元,增长3.97%,净利润为-0.52亿元,下降196.47%。业绩下滑原因为公司旗下门店关闭及装修,子公司涉法律纠纷诉讼损失等。

不可否认的是,“扭亏为盈”过后,卜蜂莲花们的自救仍道阻且长。

比起卜蜂莲花们的奋起直追,仍未度过寒冬的人人乐和新一佳显然无力创造奇迹。

日前,人人乐发布的业绩快报中没有一句喜讯。2017年,公司实现营业收入88.55亿元,同比下降12.81%,净利润-5.36亿元,同比下降986.18%。公司总资产、归属于上市公司股东权益也双双下跌。

公司对此解释道,报告期内收入及利润的下降,主要因为关闭了11家亏损门店,原有业态在经历调整,新业态正在培育,对整体营业收入的增长贡献有限。更为严峻的是,人人乐的营收逐年减少,减幅呈逐年扩大趋势。

论资历,1996年创立的人人乐,要比生于1997年的大润发和1998年的永辉超市要年长,而如今大润发母公司高鑫零售营收突破千亿元,永辉超市突破500亿元,人人乐却跌至不足100亿元,差距或已难再缩小。

而曾与人人乐并肩广东超市三大巨头的新一佳,已在2017年落得破产倒闭、创始人跑路的惨淡结局。

(综合自:无冕财经、上海证券报、21世纪经济报道)

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